Agua Segura — Caso · Rocío González

El proyecto

Duración

2 meses

Herramientas

Notion · IA de Notion

Cliente

Agua Segura — Proyectos de agua con empresas

El punto de partida

Múltiples bases en Excel, con seguimiento manual y sin unificar. Los materiales y el seguimiento pasaban siempre por pocas personas, que necesitaban ayuda.

Caminito

01Sistema comercial

02Automatizaciones con IA

03Equipo capacitado

Lo que armamos

Sistema comercial en Notion

CRM unificado: leads, oportunidades, partners, personas y organizaciones conectadas
Flujo claro: lead nuevo → contacto → seguimiento → propuesta → cierre
Galería de proyectos para tener la información a mano
Reportes y planificación en el mismo sistema
Sistema de carga y roles: quién carga, quién envía y quién hace el seguimiento

Automatizaciones con IA

Radar de leads: búsqueda guiada y registro en la base
Mails con IA: borradores personalizados
IA para completar el pipeline y los tableros

Equipo capacitado

Cuentas armadas y configuradas
Sesiones de uso con el equipo
Equipo trabajando en el sistema

Galería de proyectos en Notion — Galería de proyectos

Tablero de oportunidades en Notion — Oportunidades

Pipeline de leads en Notion — Pipeline de leads

Impacto

1

sistema integrado en lugar de varios Excel sueltos

3

dashboards para un seguimiento simple

3

automatizaciones con IA funcionando

Contactos de eventos cargados y trackeados en el CRM.
La información ya no depende de pocas personas: el equipo sabe dónde está cada cosa y qué sigue.